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2019年中国煤炭行业发展分析 去产能化成为趋势

发布时间:2020-07-29 | 点击次数:473 次 | 编辑:迪奥德
  一、中国煤炭行业概述
  煤炭作为重要的战略资源,一直存在着很高的经济价值。我国资源禀赋的特点是富煤、贫油、少气,已探明的储量占世界煤炭储量的13.3%,可采量位居第二,产量位居世界第一位,出口量仅次于澳大利亚而居于第二位,在2018年,我国生产煤炭38.46亿吨,约占世界总产量的47.3%。因此煤炭行业在我国能源消费中占据主导地位,在过去40年的经济发展过程中,煤炭占据能源消耗的70%。
  2018年中国煤炭生产量占世界生产量的比重
2019年中国煤炭行业发展分析 去产能化成为趋势
数据来源:公开资料整理
  在煤炭供应链所涉及的产、供、运、需等各个不同环节中,交易主体众多,优质企业林立,并始终贯穿着物流与资金流的双向流动,银行结算、融资需求巨大。而且随著供给侧改革及政府对能源结构的改善,去年煤炭在整体能源的占比,由原来的60.4%下降至60%以下,相信未来随著相关改革推动,煤炭在内地市场的供应占比将会持续下降。不过,虽然煤炭的比例下降,但消耗量仍然有1%的上升,反映需求持续强劲,未来亦不会大减。
  二、中国煤炭行业发展现状
  据自然资源部统计显示,2013年以来,我国煤炭查明资源储量持续提升。自然资源部发布的《中国矿产自然报告 (2019)》显示,2018年我国煤炭查明资源储量为17085.73亿吨,同比增长2.5%。
  2013-2018年中国煤炭查明储量及其增长速度
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
  从我国新增煤炭查明资源储量来看,近年来,我国新增查明储量呈现震荡走势,2017年,全国新增煤炭查明资源储量达到815.6亿吨,创近年新高。据自然资源部发布数据显示,2018年,我国新增煤炭查明资源储量较2017年同期有所下滑,全年新增查明储量为556.1亿吨。
  2013-2018年中国煤炭新增探明储量
资料来源:自然资源部,华经产业研究院整理
  从消费量来看,2019年,全球煤炭消费总量为157.86EJ,比上年下降0.6%,这是六年来第四次下降,煤炭在全球一次能源中的比重下降到27.0%,为16年来的最低水平。煤炭消费量排名前十位的国家分别是:中国、印度、美国、日本、南非、俄罗斯、韩国、印度尼西亚、德国和越南。除中、印、美、日四大煤炭消费国排序不变外,第5到10位排名位次均发生变化。其中越南超越波兰成为第10大煤炭消费国。 世界前十大煤炭消费国中,亚洲独占6席。2019年,中国煤炭消费量占全球总消费量的51.7%,比上年提高1.4个百分点。
  2019年世界前10大煤炭消费国排名
资料来源:公开资料整理
  三、中国煤炭行业发展趋势
  1、电煤需求下降带动煤炭整体需求回落
  煤炭行业的四大下游为电力、钢铁、化工、建材,各行业耗煤量占比自2016年至2019年略有变化:电力行业占比自50%提高至54%;钢铁行业占比自17%提高至18%;化工行业占比保持7%;建材行业占比自14%下降至12%;其他行业耗煤量从12%持续下降至9%。
  2016-2019年四大下游行业耗煤量占比统计
数据来源:公开资料整理
  从煤炭需求的中长期趋势来看,由于电力在能源消费占比的提升,电煤需求大概率将好于煤炭整体需求。但由于2019年受到水电的冲击,火电发电量增速大幅回落,电煤需求大幅下滑,带动煤炭整体需求回落。
  2、煤炭去产能力度加大
  近几年,原煤的产量呈波动态势,2013年原煤产量为39.74亿吨,而到2016年跌至34.11亿吨,下跌了14.17%,但是到了2019年,原煤产量上涨到了38.5亿吨。
  2013年-2019年中国原煤产量
数据来源:公开资料整理
  但是随着市场对于煤炭需求量的减少,出现了产能过剩的问题,加上供给侧的改革和环境污染的问题,政府出台了一系列的政策淘汰落后的产能,化解过剩产能,提高煤炭供给质量。在煤炭市场出现严重供大于求的形势下,实施阶段性减量化生产,维护市场供需平衡。
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